Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на китайца. Город взбудоражен — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне расовых предрассудков и недоверия они ищут правду, рискуя собственной безопасностью. Каждый шаг осложняется давлением властей и ненавистью обывателей.