Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся прорваться к людям. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего неустрашимого защитника. Ему удается одолеть чудовищного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Злые духи находят новые пути — они проникают в сердца обычных людей, подчиняя их волю. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их мужества.